2021年新基建行情持續(xù)升溫,以世紀(jì)華通等為代表的IDC細(xì)分板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。近期,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》,提出要加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度,推動(dòng)第五代移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
政策與技術(shù)紅利疊加 IDC產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大
相繼召開的地方兩會(huì)也再次釋放新基建加速發(fā)展的信號(hào)。政策上的利好疊加5G技術(shù)發(fā)展及疫情防控常態(tài)下“云需求”的提升,正推動(dòng)IDC產(chǎn)業(yè)布局的提速。華泰證券發(fā)布研報(bào)稱,云計(jì)算及5G將驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)快速增長(zhǎng),同時(shí)疊加需求向云廠商以及互聯(lián)網(wǎng)客戶收斂,在此背景下國(guó)內(nèi)第三方IDC公司迎來發(fā)展良機(jī)。
據(jù)《財(cái)富商業(yè)洞察》發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè),到2027年全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1423.1億美元,預(yù)測(cè)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.5%。國(guó)內(nèi)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模同樣增長(zhǎng)迅速,數(shù)據(jù)顯示2019年我國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1560.8億元,同比增長(zhǎng)27.1%,遠(yuǎn)高于世界平均水平(約11%),且增長(zhǎng)潛力足。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模于2022年將達(dá)到3482億元,2019年-2022年三年的復(fù)合增速達(dá)30.7%。
各地加碼新基建 長(zhǎng)三角最大超算中心落地上海
目前,上海、廣州、湖北、天津等多地呈現(xiàn)出發(fā)力新基建的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。在上海,投資規(guī)模達(dá)450億元,總建筑面積約為353,920萬平方米的超算中心項(xiàng)目正火熱建設(shè)中。據(jù)悉,該項(xiàng)目由世紀(jì)華通參與打造,并按照國(guó)際最高標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)T3+部分T4建設(shè),已列入上海市首批重大新基建項(xiàng)目清單,預(yù)計(jì)建成后將成為長(zhǎng)三角第一、全國(guó)前三的人工智能超算樞紐。
根據(jù)規(guī)劃,該超算中心未來將依托長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊,承擔(dān)各種大規(guī)模AI算法計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖像處理、科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算任務(wù),并以強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)能力為全社會(huì)提供云計(jì)算服務(wù)。與此同時(shí),項(xiàng)目將引入具備世界一流水平的科恩安全實(shí)驗(yàn)室以及其他高科技行業(yè)戰(zhàn)略伙伴,參與人工智能、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并服務(wù)于長(zhǎng)三角,成為助推上海人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施。
為推動(dòng)超算中心全鏈服務(wù)體系的成型,世紀(jì)華通還于去年11月與神州數(shù)碼達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將合力打造云運(yùn)、管、服基地。根據(jù)協(xié)議,在世紀(jì)華通旗下超算中心,神州數(shù)碼將搭建和部署超算平臺(tái),提供軟硬件服務(wù)和云技術(shù)平臺(tái),為客戶提供平臺(tái)管理、平臺(tái)安全、平臺(tái)運(yùn)維等基礎(chǔ)服務(wù),同時(shí)世紀(jì)華通也將推動(dòng)神州數(shù)碼旗下產(chǎn)品及AI服務(wù)器與超算中心承租客戶的適配及應(yīng)用工作,形成完整的超算中心產(chǎn)業(yè)鏈。
5G科技板塊持續(xù)受關(guān)注 世紀(jì)華通長(zhǎng)期價(jià)值被看好
對(duì)于5G板塊的后市投資機(jī)會(huì),富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成在接受媒體采訪時(shí)表示,隨著5G基站的大規(guī)模建設(shè),下游相關(guān)應(yīng)用將不斷出現(xiàn),科技板塊整體仍將保持較高的預(yù)期增長(zhǎng),在業(yè)績(jī)端具有較大邊際變化。資金基于業(yè)績(jī)?cè)鏊倥c長(zhǎng)期空間對(duì)高景氣板塊給予溢價(jià)的趨勢(shì)仍不會(huì)變,科技仍將是我們的關(guān)注重點(diǎn)板塊。
對(duì)于世紀(jì)華通,外界分析認(rèn)為其戰(zhàn)略布局云計(jì)算、超算數(shù)據(jù)中心,攜手行業(yè)領(lǐng)先合作伙伴通力打造一個(gè)高效易用、成本優(yōu)化、安全運(yùn)維的數(shù)據(jù)服務(wù)中心,將助力其在5G時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì),贏得先機(jī),進(jìn)而夯實(shí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位,長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。
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