俄羅斯糧食出口已被外商控制？近日，三位農(nóng)業(yè)州領(lǐng)導(dǎo)人致信普京。
據(jù)環(huán)球時報報道，受俄烏沖突俄方被制裁等因素影響，俄羅斯小麥等糧食價格在全球市場正在失去競爭力。據(jù)俄羅斯農(nóng)業(yè)咨詢公司Sovecon分析中心測算，去年10月至11月，俄羅斯黑海沿岸小麥合同平均價格比法國小麥合同便宜10—25美元/噸。分析人士認(rèn)為，俄羅斯小麥正在失去競爭力，這可能導(dǎo)致2023年第一季度的需求和出口下降。
(資料圖)
包括小麥在內(nèi)的糧食價格下滑讓俄羅斯糧食生產(chǎn)者極度不滿。據(jù)“俄羅斯商業(yè)咨詢”通訊社報道，俄羅斯三個糧食主產(chǎn)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人日前致信俄羅斯總統(tǒng)普京，提議限制外國公司參與俄羅斯的糧食出口貿(mào)易。信中建議通過立法手段，讓外國公司只能直接或間接參與20%的糧食出口，并要求俄羅斯農(nóng)業(yè)企業(yè)所有者將母公司從外國司法管轄區(qū)轉(zhuǎn)移到俄羅斯司法管轄區(qū)。
信中特別提及，外國貿(mào)易商先從俄羅斯生產(chǎn)商那里購買高達(dá)30%的出口谷物，到港口發(fā)貨時再增加另外的40%，導(dǎo)致俄羅斯谷物出口價格下降，并令俄生產(chǎn)商和國家預(yù)算收入遭受損失。
俄羅斯克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)行政長官孔德拉季耶夫表示，“今天，站在這些貿(mào)易商背后的外國公司，在市場上通過‘影子運(yùn)輸’方式出口，然后銷往非洲和亞洲國家，這對他們來說是有利可圖的。”孔德拉季耶夫等三位領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，外國公司通過“影子鏈條”將糧食“抽離出俄羅斯”。
嘉吉、路易達(dá)孚成為俄十大糧食貿(mào)易商，產(chǎn)糧重鎮(zhèn)70%的收成被外國公司把控
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)被稱為“ABCD”國際四大糧商，全球糧食市場的走勢一直控制在四大糧商手中。
據(jù)俄羅斯“Rusagrotrans”分析中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2021—2022年度糧食出口季的上半段，十大糧食貿(mào)易商共出口1763萬噸俄羅斯谷物，占俄羅斯向非歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家出口量的72%，其市場占有率和影響力舉足輕重。
在這十大糧食貿(mào)易商中，外企排名最靠前的是排名第五的瑞士嘉能可投資的維特拉，此外還有美國嘉吉、法國路易達(dá)孚和總部位于新加坡的貿(mào)易商Outspan International。
在當(dāng)前背景下，俄羅斯官員對于這些有著外資背景的國際糧商顯然充滿不信任甚至是有些敵視。斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)行政長官弗拉基米羅夫稱，該地區(qū)70%的收成由外國公司交易，而該地區(qū)占俄糧食出口總額的15%。
“糧食戰(zhàn)爭”屢見不鮮，四大糧商的“殺手锏”是......
事實(shí)上，四大糧商通過“糧食戰(zhàn)爭”大發(fā)橫財由來已久。美國嘉吉創(chuàng)始人威廉·嘉吉在1865年美國內(nèi)戰(zhàn)接近尾聲的時候，靠倒賣糧食發(fā)家。嘉吉多次瀕臨破產(chǎn)邊緣，但最終被兩次世界大戰(zhàn)救活，并且借著戰(zhàn)爭的機(jī)會，成功地把生意做到了全世界。
在美國政府和壟斷資本的操縱下，四大糧商通過“糧食戰(zhàn)爭”讓不少傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，如墨西哥、阿根廷等，逐漸喪失糧食自給能力，國家糧食安全的大權(quán)喪失。
四大糧商控制全球糧價的“殺手锏”是掌握著全球糧食運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)度。以嘉吉為例，該公司掌控全球最大的水路運(yùn)輸船隊(duì)(包括內(nèi)河運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸)，擁有一支由超過500艘輪船組成的干散貨運(yùn)輸船隊(duì)，在全球近1000個港口進(jìn)行貨物裝載工作，年運(yùn)輸量超過20億噸。
相關(guān)品種后市怎么走？
據(jù)了解，俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口以小麥、大豆和玉米為主。
USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度俄羅斯小麥產(chǎn)量為7516萬噸，占全球小麥產(chǎn)量的9.65%，占全球出口量的15.76%，僅次于歐盟；玉米產(chǎn)量約為1523萬噸，占全球出口量的2.25%，俄羅斯玉米主要銷往西亞、東亞及歐洲；大豆產(chǎn)量為476萬噸，受關(guān)稅政策的影響，近年來俄大豆出口量銳減。
小麥方面，光大期貨分析師王娜表示，近期市場更為關(guān)注美國方面天氣炒作：“在美國大平原低溫、風(fēng)暴天氣威脅之下，市場擔(dān)心美國冬小麥產(chǎn)量受損，美麥上漲帶動美玉米跟漲。在去年12月中旬美玉米主力合約期價跌至635美分/蒲式耳整數(shù)支撐之后，CBOT谷物和豆類市場中天氣炒作逐步升溫，市場預(yù)期伴隨著這輪天氣炒作的展開，國際谷物價格有望重新開啟反彈走勢。”
不過，王娜提醒投資者，天氣對作物的影響本身是一個持續(xù)發(fā)展的過程，天氣對產(chǎn)量的最終影響還要等到收獲季才能最終確認(rèn)。
據(jù)王娜介紹，2021年4月美國出現(xiàn)低溫凍害天氣，當(dāng)時市場預(yù)計寒冷天氣對小麥造成減產(chǎn)威脅，但收獲期美麥產(chǎn)量并未受到太大影響。當(dāng)時美國低溫天氣持續(xù)的時間較短，溫度驟降之后導(dǎo)致小麥遭遇倒春寒威脅，其對得州以及俄克拉荷馬州的小麥等農(nóng)作物造成影響，并減緩中西部農(nóng)作物的種植進(jìn)度。與2021年不同的是，目前美國極寒天氣發(fā)生在冬麥生長初期，在冬麥缺乏保暖層保護(hù)的情況下，其受到的減產(chǎn)威脅更容易危害其后期的生長，因此今年美國低溫天氣更需要持續(xù)關(guān)注。
“另外，還需要注意的是，在烏克蘭玉米預(yù)期減產(chǎn)、美玉米庫存消費(fèi)比下降的情況下，國際買家將2023年的采購需求轉(zhuǎn)向南美。巴西和阿根廷玉米在1—2月處于生長關(guān)鍵期，此前阿根廷干旱少雨天氣導(dǎo)致市場擔(dān)心其大豆、玉米產(chǎn)量下降。對此，2023年1—2月國際市場谷物交易商還會持續(xù)關(guān)注美國大平原低溫天氣、阿根廷降雨等天氣預(yù)期，預(yù)計1—2月天氣炒作也將不斷升溫。”王娜說。
大豆方面，中州期貨分析師吳曉杰表示，2023年一季度市場主要焦點(diǎn)在于南美大豆，去年南美農(nóng)民惜售，出口貼水和美豆之間的價差一直沒拉開，下半年給了美豆比較好的出口機(jī)會。截至去年12月上旬，2022/2023美豆出口銷售了4182萬噸，在歷史同期處于相對偏高的水平，完成出口目標(biāo)的75%，速度偏快。從現(xiàn)在到2023年8月底，2022/2023年度美豆還有1391萬噸要出口，如果是從歷史同期水平來看，8個半月賣1400萬噸大豆對于美國來說壓力不大。但是今年美豆的出口高峰已經(jīng)過去，巴西最早的大豆圣誕節(jié)之后就會開始收割，也就是明年1月份美豆就會直接對上巴西新作的出口壓力。
“總體來說，對于2022/2023年度，我們認(rèn)為隨著全球大豆供應(yīng)增加，美豆價格重心將不斷下移。但全球大豆庫存重建還有不確定性以及季節(jié)性矛盾差異，行情必然會不斷振蕩。隨著南美大豆豐產(chǎn)的逐步兌現(xiàn)，美豆價格重心應(yīng)該會逐漸下移，下移的支撐看1300美分/蒲式耳和1200美分/蒲式耳兩道關(guān)口，但其間南美天氣的題材可能會反復(fù)炒作，行情拉鋸，注意階段性交易機(jī)會。”吳曉杰說。
玉米方面，中州期貨分析師李家文表示，烏克蘭玉米出口對全球玉米市場影響舉足輕重。俄烏沖突暴發(fā)后，市場一直擔(dān)心烏克蘭谷物出口渠道能否持續(xù)保持順暢。去年11月中旬，俄羅斯相關(guān)部門表示同意延長“黑海糧食走廊協(xié)議”。據(jù)此推算“黑海糧食走廊協(xié)議”將于3月到期，屆時玉米市場參與者或?qū)⒔灰诪蹩颂m谷物能否繼續(xù)出口。考慮到烏克蘭玉米產(chǎn)量存在進(jìn)一步下調(diào)可能，全球玉米市場供需格局或趨緊，這會導(dǎo)致國際玉米市場價格重心上移，進(jìn)而使得國內(nèi)進(jìn)口玉米成本上升。參照機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美玉米最新進(jìn)口成本約為2970元/噸，相較于去年12月初進(jìn)口玉米成本環(huán)比增加90元/噸。
產(chǎn)量方面，據(jù)李家文介紹，由于俄烏沖突導(dǎo)致玉米收獲面積下降，預(yù)估2022/2023年度烏克蘭玉米產(chǎn)量將減少至2200萬—2300萬噸，相較于去年的4213萬噸產(chǎn)量明顯減少。另外，USDA在去年11月玉米供需報告中，預(yù)估2022/2023年度烏克蘭玉米產(chǎn)量為2700萬噸。相較于烏克蘭農(nóng)業(yè)部最新預(yù)估數(shù)據(jù)，也存在高估。根據(jù)Argus咨詢統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至去年12月中旬，烏克蘭玉米收獲面積僅增加4個百分點(diǎn)，總收獲面積294萬公頃，收獲進(jìn)度70%。延遲最嚴(yán)重的蘇梅地區(qū)，收獲僅完成36%。如果未收割玉米留到今年春季收獲，也會導(dǎo)致玉米產(chǎn)量或質(zhì)量下降。
“按照目前各方咨詢機(jī)構(gòu)反饋信息，可知烏克蘭舊作玉米產(chǎn)量或繼續(xù)減少，新作玉米播種面積或低于市場預(yù)期。基于上述情況，這會導(dǎo)致國際玉米市場供需格局趨緊，進(jìn)而使得國際玉米市場價格重心有所上移。與此同時，通過統(tǒng)計新年度玉米替代品物料數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為新年度進(jìn)口玉米影響權(quán)重在提升。簡而言之，進(jìn)口玉米市場價格重心會進(jìn)一步上移，這使得國內(nèi)玉米價格或?qū)⒈粍痈S上漲。”李家文說。
（文章來源：期貨日報）