這個(gè)春天，國(guó)內(nèi)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著劇烈動(dòng)蕩。4月4日，作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌至22.4萬(wàn)元/噸，較去年11月末58萬(wàn)元/噸的高位已經(jīng)跌去逾60%。
4月5日，澎湃新聞從江西宜春一家主要的云母提鋰企業(yè)的負(fù)責(zé)人處了解到，面對(duì)近日每天跌近1萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)。
(資料圖)
“前段時(shí)間是中央環(huán)保整治風(fēng)暴，被動(dòng)停產(chǎn)，”該負(fù)責(zé)人說(shuō)，“現(xiàn)在是面對(duì)市場(chǎng)行情，主動(dòng)停產(chǎn)。”
據(jù)國(guó)新證券的研報(bào)，目前宜春擁有云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家，分別為永興材料旗下的永興新能源，已有1萬(wàn)噸產(chǎn)能，規(guī)劃2萬(wàn)噸云母提鋰產(chǎn)能；已擁有1.5萬(wàn)噸云母提鋰產(chǎn)能的江特電機(jī)；已擁有2萬(wàn)噸云母提鋰產(chǎn)能的飛宇新能源，飛宇新能源是九嶺鋰業(yè)的全資控股子公司；以及已擁有6萬(wàn)噸云母提鋰產(chǎn)能的南氏鋰電。
此外，成立于2021年的志存鋰業(yè)在宜春也擁有云母提鋰產(chǎn)能。據(jù)消息人士透露，目前該公司碳酸鋰產(chǎn)線也有近一半停產(chǎn)。
據(jù)了解，2021年，江西宜春的碳酸鋰產(chǎn)量8.1萬(wàn)噸，超過(guò)全國(guó)碳酸鋰總產(chǎn)量的四分之一。 截至2022年7月，宜春碳酸鋰產(chǎn)能18萬(wàn)噸，全國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能約45萬(wàn)噸，宜春產(chǎn)能占全國(guó)的40%。
25萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤(rùn)盈虧點(diǎn)。
據(jù)一些業(yè)內(nèi)人士指出，江西鋰云母的品位（氧化鋰含量）較低，高的有0.4%—0.6%，低的在0.2%—0.3%，普遍低于四川鋰輝石的品位（平均在1.2%—1.4%左右）和西藏、青海的鹽湖品位，使得從其中提取碳酸鋰的成本普遍高于鋰輝石和鹽湖。
通常而言，從鋰云母原礦中冶煉碳酸鋰要經(jīng)過(guò)脫泥、選礦、浸出提鋰的過(guò)程。有國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算，其中脫泥的收率是80%，根據(jù)原礦品位的不同（若以0.2%—0.55%計(jì)算），選礦的收率為60%—85%，浸出的收率為74.29%—83.64%，總收率為35.66%—57%之間，碳酸鋰的完全成本為7萬(wàn)元/噸—33萬(wàn)元/噸。
上述企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞?dòng)浾撸壳捌涔镜脑颇柑徜囃耆杀炯s為30萬(wàn)元/噸，而受礦石原料配置的影響，公司選礦廠50萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，目前利用率也只在30%—40%左右。
行業(yè)不景氣的情緒正在蔓延
除了碳酸鋰的價(jià)格暴跌，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的電解液六氟磷酸鋰，電解鈷、電池級(jí)硫酸鎳、電池級(jí)硫酸錳等產(chǎn)品的價(jià)格，近期也呈現(xiàn)出全面下跌的態(tài)勢(shì)，而停產(chǎn)的也不僅僅是碳酸鋰企業(yè)。
3月底，鋰電負(fù)極材料國(guó)內(nèi)市占率前五的尚太科技發(fā)布《關(guān)于公司里城道基地停產(chǎn)的公告》稱，公司決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)，在停產(chǎn)期間，公司將妥善安置和分流員工，對(duì)相關(guān)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造或處置，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
公告顯示，尚太科技里城道基地建立于2008年，是該公司最早的生產(chǎn)基地，也是創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地。按照2022年石墨化工序最大生產(chǎn)能力計(jì)算，里城道基地負(fù)極材料最高產(chǎn)能約1152噸/月。
對(duì)于停產(chǎn)的原因，尚太科技表示，從需求來(lái)看，2023年開(kāi)年以來(lái)，新能源電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫(kù)存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩甚至疲軟。
從供給來(lái)看，經(jīng)過(guò)前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序?yàn)楹诵牡挠行Мa(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
“受前述市場(chǎng)環(huán)境影響，公司目前沒(méi)有滿產(chǎn)滿銷，且前期維持石墨化工序滿產(chǎn)狀態(tài)，在里城道基地停產(chǎn)后，公司目前的在產(chǎn)產(chǎn)能和庫(kù)存能夠滿足公司客戶的產(chǎn)品需求。”尚太科技說(shuō)。
3月30日，國(guó)內(nèi)鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，國(guó)內(nèi)當(dāng)前鋰鹽價(jià)格迅速下跌的原因之一，是下游需求變動(dòng)、尤其是汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈(燃油車價(jià)格戰(zhàn)等)。原因之二，則是之前市場(chǎng)預(yù)計(jì)供應(yīng)量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過(guò)于求的預(yù)期。導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格走低市場(chǎng)開(kāi)始觀望，包括儲(chǔ)能等需求也都在等待鋰價(jià)繼續(xù)下跌，從而出現(xiàn)了去庫(kù)存的情況。
根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2023年2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)，今年2月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為41.5GWh，而動(dòng)力電池裝車量?jī)H為21.9GWh。如果不計(jì)算出口的部分電池，以及不計(jì)算應(yīng)用于兩輪車以及電動(dòng)工具等小部分動(dòng)力電池，2月份的動(dòng)力電池裝車量?jī)H占動(dòng)力電池產(chǎn)量的52.7%。
在3月初的兩會(huì)中，贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬?qū)γ襟w表示，“鋰鹽價(jià)格有60萬(wàn)元/噸的昨天，也可能會(huì)有10萬(wàn)元/噸的明天。”但恐怕沒(méi)有一家鋰鹽企業(yè)愿意看到這般慘淡的“明天”到來(lái)，即便是之前被認(rèn)為將從鋰價(jià)大降獲得利好的鋰電池企業(yè)，實(shí)際也是作為“不太景氣”的行業(yè)中的一分子，不能幸免于難。
據(jù)《時(shí)代財(cái)經(jīng)》4月4日的報(bào)道，總部位于常州市的國(guó)內(nèi)第三大動(dòng)力電池企業(yè)中創(chuàng)新航因訂單減少、廠區(qū)生產(chǎn)效益下滑，已經(jīng)開(kāi)啟了人員優(yōu)化，“之前整個(gè)常州基地人數(shù)最多有一萬(wàn)多，現(xiàn)在只有五千人上下。”員工的加班時(shí)間有了限制，不少員工被要求上六休一甚至上五休二。
此前市場(chǎng)一度傳聞在近期的南昌鋰會(huì)閉門(mén)會(huì)議中，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)主要鋰鹽商同意將每噸碳酸鋰的底價(jià)定為25萬(wàn)元，以減緩電池原材料價(jià)格的暴跌。雖然贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此否認(rèn)，但公司隨后表示，為應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司在其銷售模式中，目前長(zhǎng)協(xié)客戶大概占到70%-80%左右，調(diào)價(jià)周期有月度和季度。
贛鋒鋰業(yè)方面在接受投資者調(diào)研時(shí)也進(jìn)一步“挺價(jià)”，公司稱，目前終端市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)汽車的需求仍在，同時(shí)出現(xiàn)了包括重卡和儲(chǔ)能等在內(nèi)的多元化需求。且目前澳洲鋰輝石供應(yīng)商集中度較高，預(yù)計(jì)短期內(nèi)礦石價(jià)格下跌的空間有限。考慮到近期鋰云母、鋰鹽湖等其他種類資源產(chǎn)能釋放速度并沒(méi)有很快，因此鋰鹽價(jià)格繼續(xù)向下空間可能不大。