文/樂居財經(jīng)研究院王敏 3月8日，上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“司南導(dǎo)航”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（上會稿）。
招股書顯示，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場主要集中在終端市場。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端是指衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在用戶端的具體應(yīng)用，具體包括接收機、導(dǎo)航儀、基準(zhǔn)站等固定或便攜式設(shè)備，處在整個衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的中游。歐洲GNSS管理局（GSA）預(yù)測，隨著衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端市場在未來數(shù)年內(nèi)將迎來蓬勃的發(fā)展期。
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預(yù)計到2029年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到3,244億歐元，較2019年水平增長115.26%。其中，亞太和北美地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入規(guī)模最大，2029年預(yù)計市場占比分別為32.68%和28.42%，且增長率均高于全球平均水平，是未來衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要市場；歐盟地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入市場占比為20.13%，僅次于亞太和北美地區(qū)，但增長率明顯低于全球平均水平；其他地區(qū)的市場占均低于10%，占比較小。
中國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值
根據(jù)定位誤差的大小，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的精度可以大致分為普通精度和高精度兩類。普通精度衛(wèi)星導(dǎo)航的定位誤差通常在1至10米以上區(qū)間內(nèi)，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航的定位誤差則通常在1米以下。普通精度衛(wèi)星導(dǎo)航已經(jīng)可以滿足普通消費者的一般使用需求，具體應(yīng)用包括簡單的車輛和船舶導(dǎo)航、生態(tài)監(jiān)控等領(lǐng)域；而對于需要實時精確定位的應(yīng)用需求，則必須采用高精度衛(wèi)星導(dǎo)航，具體應(yīng)用領(lǐng)域包括精準(zhǔn)測繪、自動駕駛、移動測量、精確制導(dǎo)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等領(lǐng)域。
2012年至2021年，在全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場整體也保持了快速增長，產(chǎn)值從23.0億元增長至151.9億元，年復(fù)合增長率達(dá)23.34%。
中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)市場特征
我國高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)目前整體處在行業(yè)成長期，呈現(xiàn)較快增長的趨勢。2021年，我國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值達(dá)到151.9億元，較上年增長了37.59%。在測量測繪、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等領(lǐng)域，由于衛(wèi)星導(dǎo)航等新型測繪技術(shù)的迅速普及，該行業(yè)的應(yīng)用需求不斷被挖掘出來；在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于國家政策的大力扶持以及農(nóng)村人口向城市人口的大量轉(zhuǎn)移，對農(nóng)機自動駕駛的需求迅速提高。除此以外，隨著經(jīng)濟增長和城市發(fā)展的需要，諸如智慧城市、智能交通等高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的新需求層出不窮，推動整個產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
高精度GNSS接收機行業(yè)狀況
高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的終端集成產(chǎn)品主要為GNSS接收機等數(shù)據(jù)采集設(shè)備。高精度GNSS接收機集成上游基礎(chǔ)器件和基礎(chǔ)軟件，內(nèi)置GNSS板卡/模塊，采用差分定位技術(shù)，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo等主流全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，被廣泛運用于測量測繪、交通運輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、形變與安全監(jiān)測等領(lǐng)域。高精度GNSS接收機在高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)。
高精度GNSS接收機海外市場空間廣闊，根據(jù)歐洲GNSS管理局（GSA）統(tǒng)計及預(yù)測，2019年GNSS接收設(shè)備全球出貨量為18億臺，預(yù)計2029年將增加至28億臺，其中高精度接收設(shè)備占比約為3%，以單價1,000美元計算，高精度GNSS接收機全球市場空間預(yù)計達(dá)到840億美元，國產(chǎn)廠商將進(jìn)入國際化發(fā)展的關(guān)鍵階段。
同時，國內(nèi)高精度GNSS接收機市場正迎來重大發(fā)展機遇。“新基建”政策的出臺刺激了高精度數(shù)據(jù)采集設(shè)備市場需求的持續(xù)快速增長，在交通、能源、水利等基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)及各類北斗應(yīng)用數(shù)字化場景落地的帶動下，終端集成設(shè)備采購規(guī)模顯著提高，2021年實現(xiàn)產(chǎn)值1,270億元，同比增長13.09%，在產(chǎn)業(yè)鏈總體產(chǎn)值中占比為27.09%。近年來，高精度GNSS接收機產(chǎn)業(yè)正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。早期，國內(nèi)高精度GNSS接收機市場份額主要被天寶、拓普康、徠卡等國外廠商壟斷，2000年前后部分國內(nèi)企業(yè)開始涉足相關(guān)儀器的研發(fā)和生產(chǎn)，國產(chǎn)產(chǎn)品逐漸成為主流。2021年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會研究數(shù)據(jù)顯示我國高精度應(yīng)用終端總銷量已超過170萬臺/套，其中應(yīng)用了國產(chǎn)高精度GNSS板卡/模塊的終端已超過70%。
隨著我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，以及北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端應(yīng)用滲透率不斷提高，2012年至2021年，我國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值從23.0億元增至151.9億元，年復(fù)合增長率高達(dá)23.34%；根據(jù)《2022中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2021年，國內(nèi)市場各類高精度應(yīng)用終端（含測量型接收機）總銷量已接近170萬臺/套。同時，由于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場的不斷擴大，以及與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關(guān)行業(yè)不斷融合，出現(xiàn)了諸如智能交通、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市等新的行業(yè)需求形態(tài)，未來高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的增長前景將十分廣闊。