(相關(guān)資料圖)
2022年，華爾街蔓延著虧損、裁員的信息。不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)逆勢(shì)大賺。2022年華爾街頂尖機(jī)構(gòu)Citadel 旗下的對(duì)沖基金和做市業(yè)務(wù)大豐收。基金君從業(yè)內(nèi)獲悉，Citadel旗下對(duì)沖基金業(yè)務(wù)2022年錄得營(yíng)業(yè)收入280億美元，旗下做市商業(yè)務(wù)錄得營(yíng)業(yè)收入75億美元，簡(jiǎn)單合計(jì)，城堡2022年整體錄得營(yíng)業(yè)收入355億美元，約折合2405億元人民幣，相當(dāng)于每個(gè)工作日入9.62億元人民幣。
來(lái)自公司官網(wǎng)的信息顯示，Citadel總部位于美國(guó)邁阿密。旗下?lián)碛袃杉胰蝾I(lǐng)先機(jī)構(gòu)：對(duì)沖基金城堡投資和做市商城堡證券。
對(duì)沖基金、做市業(yè)務(wù)雙豐收
基金君從業(yè)內(nèi)獲悉，截至2023年 1 月 1 日，城堡投資管理 545 億美元的資產(chǎn)。2022年，城堡投資錄得營(yíng)業(yè)收入280億美元，對(duì)沖基金在2022年底向投資者返還了約 85 億美元的利潤(rùn)。
城堡投資2022年表現(xiàn)亮眼。
據(jù)了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個(gè)策略都盈利，每個(gè)策略基金都得到了雙位數(shù)的回報(bào)。例如，最知名的基金-旗艦惠靈頓基金（Wellington）2022年凈值上漲了 38.1%。截至2022年底，過(guò)去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報(bào)。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達(dá)到26.5%。Citadel Equities基金凈值全年漲幅達(dá)21.4%。在標(biāo)普500指數(shù)2022年下跌19%的背景下，這些策略產(chǎn)品表現(xiàn)較亮眼。
做市商方面，城堡證券2022 年的收入達(dá)到75 億美元，創(chuàng)紀(jì)錄， 較2022年的 70 億美元增長(zhǎng)了7.1%。據(jù)了解，城堡證券貢獻(xiàn)大約 40% 的美國(guó)零售交易量和四分之一的美國(guó)股票交易，為 1600 多家機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供服務(wù)，包括主權(quán)財(cái)富基金和中央銀行。據(jù)了解，2022年城堡證券加大了在美國(guó)以外的做市業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大了亞洲，包括東京在內(nèi)的美國(guó)國(guó)債和利率互換業(yè)務(wù)。
傳奇創(chuàng)始人
肯.格里芬是一位傳奇人物。
他在接受彭博“大衛(wèi).魯賓斯坦秀”上介紹，他上大學(xué)時(shí)就開(kāi)始研究投資。他在哈佛的宿舍外面裝了一個(gè)衛(wèi)星接收器來(lái)接收實(shí)時(shí)股票行情，從親戚朋友那里借了大約26萬(wàn)美元，建立了自己的一個(gè)可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫(xiě)的程序取得了不俗的收益。在1987年的股災(zāi)中，他的頭寸建立在市場(chǎng)的空方，幸運(yùn)地在大家都虧錢(qián)的時(shí)候賺到了錢(qián)。這為他后續(xù)的投資生涯打下了良好的基礎(chǔ)。不過(guò)，肯.格里芬也坦承，城堡投資并非一帆風(fēng)順。在2008年的金融危機(jī)中，城堡證券曾經(jīng)離破產(chǎn)只有一步之遙。時(shí)間拉到2020年，疫情肆虐時(shí)，肯·格里芬做了一個(gè)大膽的決定，他把1000多臺(tái)服務(wù)器和一部分交易員從紐約和芝加哥搬到了佛羅里達(dá)棕櫚海灘的四季酒店。當(dāng)美國(guó)全國(guó)禁閉時(shí)，格里芬的交易員每天在四季酒店辦公。對(duì)于做市業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，如果交易員都在家辦公，可能會(huì)影響客戶(hù)的交易體驗(yàn)。過(guò)去三年，城堡無(wú)論是對(duì)沖基金還是做市業(yè)務(wù)都表現(xiàn)不俗，收入屢創(chuàng)新高。
城堡的一大特色是千方百計(jì)招徠人才。在對(duì)沖基金行業(yè)，城堡投資大概是擁有奧林匹克獎(jiǎng)牌得主最多的機(jī)構(gòu)之一。肯.格林芬在接受大衛(wèi).魯賓斯坦采訪(fǎng)時(shí)表示，他幾乎每個(gè)工作日都在和候選人見(jiàn)面。
城堡證券CEO趙鵬：2023年中國(guó)仍將是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力
城堡旗下做市公司城堡證券CEO則是一位華人趙鵬。
在2022年11月17日舉行的第十三屆財(cái)新峰會(huì)上，城堡證券CEO趙鵬展望了未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景。據(jù)財(cái)新報(bào)道，趙鵬表示，2023年，包括中國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體，很可能會(huì)經(jīng)歷一波開(kāi)放水平的大規(guī)模提升。
趙鵬表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)無(wú)論是短期還是長(zhǎng)期發(fā)展，都離不開(kāi)四方面因素：其一，是中國(guó)龐大且不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)群體，將繼續(xù)推高消費(fèi)能力；其二，是中國(guó)幾十年來(lái)大幅投入的高質(zhì)量現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施，將持續(xù)提升生產(chǎn)力水平；其三，是中國(guó)龐大的人才儲(chǔ)備，將有助于高質(zhì)量發(fā)展；其四，中國(guó)資本市場(chǎng)的持續(xù)改革，也將為外國(guó)投資者的參與提供更多機(jī)會(huì)。
資料顯示， 趙鵬先生本科就讀于北大數(shù)學(xué)學(xué)院，隨后在加州大學(xué)統(tǒng)計(jì)系獲博士學(xué)位。他博士畢業(yè)后加入了城堡證券，擔(dān)任高級(jí)量化研究員，于2017年成為CEO。
趙鵬在接受財(cái)新采訪(fǎng)中介紹，他中學(xué)時(shí)因一篇講述物理學(xué)家、計(jì)算機(jī)學(xué)家和數(shù)學(xué)家在華爾街做投資與交易的報(bào)道，對(duì)量化金融行業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的興趣，并聽(tīng)取了導(dǎo)師的建議，堅(jiān)定方向。