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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會11月23日，卡萊特（301391.SZ）公布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率。

本次發(fā)行股份數(shù)量為17,000,000萬股，發(fā)行價(jià)格為96元/股。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,051,145股，約占本次發(fā)行數(shù)量的6.18%。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為8,423,855股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的52.82%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,525,000股，約占47.18%。

回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0224239260%，有效申購倍數(shù)為4,459.52239倍。

中國國際金融股份有限公司（簡稱“中金公司”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

截至2022年9月13日，中金祺智（上海）股權(quán)投資中心（有限合伙）（簡稱“中金祺智”）直接持有發(fā)行人175.31萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本3.44%。中金祺智為保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中金公司全資子公司中金私募股權(quán)投資管理有限公司管理的基金，且中金祺智的普通合伙人中金祺智（上海）股權(quán)投資管理有限公司受中金公司的實(shí)際控制。

招股書顯示，中金祺智為2020年10月卡萊特第三次增資時新增的7家股東之一。2020年7-10月期間，卡萊特共進(jìn)行了三次增資，股東從5名增至14名，股本總額由100萬元大幅增加至2,457.76萬元。

卡萊特是一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域?qū)I(yè)化顯示控制產(chǎn)品的高科技公司。公司產(chǎn)品主要分為LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設(shè)備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類。

報(bào)告期內(nèi)，公司對前五名客戶（合并口徑）的合計(jì)銷售收入占公司營業(yè)收入的比例分別為36.29%、56.06%、60.56%和52.44%。其中，對強(qiáng)力巨彩的銷售收入占比分別為10.70%、35.14%、39.16%和26.80%，強(qiáng)力巨彩系公司報(bào)告期內(nèi)新增重要客戶。

強(qiáng)力巨彩為知名LED顯示屏廠商，公司作為國內(nèi)主要的LED顯示控制系統(tǒng)供應(yīng)商，與強(qiáng)力巨彩深入開展、持續(xù)深化業(yè)務(wù)合作，雙方建立了長期、穩(wěn)定、共贏的合作關(guān)系。公司與強(qiáng)力巨彩簽訂的采購協(xié)議中約定了最低優(yōu)惠價(jià)格條款，主要內(nèi)容為：合作期間為保證雙方市場的優(yōu)勢與發(fā)展，公司須保證，在LED顯示屏行業(yè)中，同等商務(wù)條件下優(yōu)先向強(qiáng)力巨彩供應(yīng)，交易數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格相同的條件下提供給強(qiáng)力巨彩的物料為最低優(yōu)惠價(jià)格。

一方面，若未來公司對客戶的價(jià)格管理不善，導(dǎo)致強(qiáng)力巨彩根據(jù)最低優(yōu)惠價(jià)格條款向公司提出異議或主張調(diào)整銷售價(jià)格、信用期等交易條件，將對公司業(yè)務(wù)造成不利影響；另一方面，優(yōu)先供應(yīng)與最低優(yōu)惠價(jià)格約定可能導(dǎo)致對強(qiáng)力巨彩銷售同一型號產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)低于其他客戶。