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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：10月26日，中山城市建設(shè)集團(tuán)有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）票面利率為2.77%。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，中山城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元（含5億元），本期債券期限為3+2年期。

于10月26日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)，利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為2.77%。

據(jù)此，發(fā)行人將按上述票面利率于2022年10月27日至2022年10月28日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

資料顯示，該債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣5億元（含），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券無(wú)評(píng)級(jí)，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還發(fā)行人有息負(fù)債。